Les fiches d'offre sont un excellent moyen de faciliter la communication entre les fournisseurs et les entreprises EMS sur les prix et la disponibilité des matériaux. Les feuilles d'appel d'offres fonctionnent de la même manière que les feuilles de calcul, mais elles peuvent être plus sûres et moins sujettes aux erreurs. Si vous êtes un fournisseur et que l'on vous a demandé de soumettre une fiche d'offre à votre client, voici des instructions sur la façon de le faire dans le nouveau portail de fiches d'offre de CalcuQuote.
Instructions relatives à la fiche d'offre pour les fournisseurs : Vous devriez avoir reçu un courriel de votre client ou une adresse CalcuQuote sans réponse vous demandant de soumettre une fiche d'offre. Si c'est le cas, l'e-mail doit contenir un lien permettant d'ouvrir une vue web avec la nomenclature du client.
1. Une fois que vous avez créé un compte gratuit et que vous vous êtes connecté, vous devriez voir le résumé de votre compte. Vous aurez 4 colonnes dans votre tableau de bord : 1) l'ID du devis et l'ID de l'assemblage de CalcuQuote, 2) la société qui l'a envoyé, 3) la date d'échéance de la fiche d'offre, et 4) le statut de la fiche d'offre.
Sur la page récapitulative, vous pourrez voir toutes vos fiches d'offres ouvertes, en cours et clôturées. Utilisez les boutons Ouvrir et Fermer dans le résumé de l'offre, dans la colonne supérieure gauche, pour passer d'une feuille d'offre à l'autre avec des statuts différents. En fonction de la vue de l'état, utilisez le menu déroulant à côté des offres des clients sur le côté gauche pour trier par ordre alphabétique ou par lignes.
2. Pour visualiser une feuille d'appel d'offres, cliquez sur n'importe quelle cellule de cette ligne. Une fois que vous avez cliqué sur une offre, vous pouvez rapidement consulter les informations relatives à l'offre : l'auteur de l'offre et les informations relatives à l'offre elle-même. Pour quitter la vue des informations sur les offres, cliquez sur le "x" en haut à droite ou cliquez n'importe où sur l'écran.
3. Vous pourrez y consulter la feuille d'appel d'offres. Vous pouvez soit 1) remplir tous les champs pertinents dans bidCQ ou 2) exporter pour remplir dans Excel et ensuite importer à nouveau dans bidCQ.
Les fonctionnalités de cette vue sont les suivantes :
USD : Cliquez ici si vous avez besoin de
Résumé: Cliquez ici pour revenir à votre page de résumé et consulter le tableau de bord de toutes les offres.
Informations sur les appels d'offres: Cliquez ici pour revenir aux informations sur les appels d'offres.
Soumettre: Cliquez ici pour soumettre l'offre à votre client.
Importer: Cliquez ici pour réimporter le fichier Excel. Les colonnes se remplissent sur la base des données Excel.
Exporter: Téléchargez le fichier Excel.
Gestion des offres: Cliquez ici pour ne pas faire d'offre ou partager la feuille d'offre.
Offre élargie : Activez cette option pour ajouter des champs supplémentaires à remplir
4. Remplissez les cellules blanches avec les informations appropriées :
Documents : Ajoutez des documents, tels que des fichiers gerber, pour vos clients.
Autres fabricants : Proposez d'autres fabricants à vos clients. Assurez-vous que le fabricant est unique par rapport à l'original.
MPN alternatif : Suggérez d'autres numéros de téléphone à vos clients. Assurez-vous que le fabricant est unique par rapport à l'original.
Devise : Si vous utilisez une devise différente de la devise par défaut, vous pouvez la mettre à jour ici.
Prix unitaire : Ajoutez le prix par quantité commandée.
Min : La quantité minimale de commande requise pour être achetée
Mult : Les multiples par lesquels une commande doit être passée
Stock : Disponibilité du stock actuel.
Délai de fabrication : Ajoutez le délai de fabrication.
Délai d'exécution UOM : Indiquez si le délai d'exécution est en jours ou en semaines (la valeur par défaut est Jours, sauf si vous la modifiez dans les paramètres de votre profil).
Emballage : Ajoutez des notes d'emballage pour le client.
En commande ETA : Délai d'arrivée estimé pour les pièces supplémentaires.
Qté en commande : Nombre de pièces supplémentaires attendues.
Région : Où se situe le stock.
RoHS : Peut être répondu par Oui, Non, Inconnu
NCNR : Peut être répondu par Oui, Non, Inconnu
Auth Reseller : Peut être répondu par Oui, Non
SKU du fournisseur : SKU spécifique à cette pièce.
Description du fournisseur : Description de la pièce.
Note : Toute note alphanumérique que vous souhaitez laisser à votre client
5. Une fois que vous êtes satisfait des résultats, saisissez votre nom dans le champ "Autorisé par" et un numéro de devis le cas échéant.
6. Après avoir soumis votre offre, celle-ci sera marquée comme soumise et déplacée dans la section fermée des offres.
